Przykład · Sprzedaż
Dashboard KPI sprzedaży: od pytania handlowego do stron
Dashboard sprzedaży pada, gdy jest zrzutem każdej kolumny z CRM. Działa, gdy odpowiada na mały zestaw pytań: czy jesteśmy na planie, gdzie jest marża, które segmenty stygną, co wymaga telefonu w tym tygodniu.
Problem biznesowy
Zarząd chce jednego miejsca, w którym widać, czy silnik handlowy jest zdrowy. Zespół ma dość draftów KPI w Excelu, które nie zgadzają się z eksportem z CRM.
Pytania biznesowe
Typowe pytania: jak przychód ma się do planu w tym miesiącu i narastająco? Które produkty albo regiony ciągną marżę w dół? Którzy klienci urośli w zeszłym kwartale, a którzy ucichli?
KPI, które dashboard powinien nieść
Zwarta rodzina: przychód, wolumen, marża, versus plan, versus zeszły rok oraz krótka lista kont, które się ruszyły. Każde KPI potrzebuje definicji przed DAX — w tym tego, czy zwroty są w środku, czy poza.
Szkic modelu danych
Fakty wokół zamówień albo faktur. Wymiary: klient, produkt, sprzedawca i data. Ten kształt gwiazdy sprawia, że filtry regionu i produktu zostają spójne na wszystkich stronach.
DAX i dashboard
Miary wynikają z definicji KPI (YTD, vs plan, mix). Strony dzielą zadania: monitor statusu, porównanie mixu, lista kont do obróbki. Power BI to częsty plik docelowy; ten sam projekt można odtworzyć z pakietu w Tableau albo Qlik.